Вследствие сурового розыгрыша над Маргошей приверженцами Антона Зимовского, главный редактор вспылила и с обидой покинула издательство. В расстройстве дала указание редакции  хитом следующего номера журнала сделать девочку-ведьму. Работники были озабочены поставленной задачей. Антон считает, что данная задача невыполнима и вообще не их тема, и  некоторые сотрудники с ним соглашаются.

Андрей Калугин выступает в поддержку Марго и усиленно ищет подходящую модель на обложку  и соответствующие костюмы, а также реквизит для съемок. Ему помогают Галя и Наташа. Между  девушками конфликт во взглядах к художественному оформлению, дизайну и моде. На самом деле, Наташа, желая находиться возле Андрея, использует благосклонность отца и пытается выжить Галю с отдела моды.

Аня Сомова постарается всеми силами помочь приятелю и поскорее вернуть Гошу, которого она украдкой любит. Посетив прежнюю квартиру Карины, Аня находит обрывок визитки колдуньи с последними тремя  цифрами ее телефона. Проведя передачу на радио, посвященную колдовству и магии, Аня из звонков на студию определяет адрес, по которому обращалась Карина.  Маргоша с большой радостью получила эту  весть, так как ему-ей уже надоело это женское тело. Молодые женщины находят колдунью и упрашивают вернуть все назад. Но в ходе сеанса колдунья неожиданно умирает...