Наташа Егорова в гримерной ссорится с приглашенной на съемки моделью Дашей. Обиженная Даша не выдерживает поучений недоученного дизайнера и покидает студию. Вину за случившееся Наташа перекладывает на Галю, нагло виня и оговаривая ее. Но, понимая покладистый характер Гали, своенравной Наташе не верит даже ее отец Борис Наумыч. В редакции накаляется обстановка, времени в обрез, а снимать на обложку журнала не кого.

Пользуясь подходящим моментом Зимовский, разжигает ужасный скандал. Многократно стрелки переводит на Марго, основываясь на том, что женщина не может руководить мужским журналом и ее концепция с ведьмами — полный бред, в котором не хочет принимать участие ни одна модель. Борис Наумович не поддерживает бунтаря, полагаясь на проницательность и профессионализм Марго.

Марго, потерпевшая фиаско с превращением у колдуньи, возвращается в издательство и с головой погружается в работу. Она предлагает обзвонить все агентства, чтоб найти подходящую модель. Сама подключает к работе все личные связи. Отдел Антона проявляет апогей активности но, не помогая, а всеми силами саботируя поиск, и направляя отказы тем агентствам, которые приняли предложения Маргоши.

Рабочий день окончен, работники покидают редакцию, а обложка свежего номера, как и прежде, пуста. Марго понимает, что с ведьмами в журнале она, похоже, перегнула палку, но от своего отступать не желает.

Проблемы и у Андрея — ушла из дома дочка Алиса. Девчонке 7 лет, ее воспитывает бабушка, мать от них давно покинула ради карьеры заграницей. Алиса ранима, нуждается в материнской любви, ревнует Андрея к работе и хочет чаще быть с папой. Маргоша и Андрей, разыскав девочку, возвращаются в опустевшую редакцию. Ради спасения ситуации Калугин упрашивает Маргошу сняться лично вместо модели. Не находя другого выхода Марго соглашается. Воодушевленный Андрей проводит съемку.

                Утром все увидели потрясающие снимки...